距离苹果正式开售新 MacBook Air 大概过去了一个月时间。如今，苹果官网上的新 MacBook Air 供货状况依旧不够乐观，现在订购，需要排队到 9 月初，周围的 Apple Store 也处于无货的状态。MacBook Air 于 WWDC 2022 上正式发布，但并未公布具体的发售日期，彼时苹果也在经历 MacBook Pro 14、16 两款「新」产品的供货紧张状况。没有公布 MacBook Air 的上市日期，也从侧面反映了苹果对 Mac 代工厂生产状况不乐观的预期。现在，Mac 系列几乎完全依赖于上海的广达工厂。受到今年上半年上海相当长时间的疫情影响，广达也被迫停工，进而造成了一系列 Mac 生产受阻。即便后续开绿灯复产，Mac 多款型号已经陆续恢复生产和供应，仍然影响到了苹果 2022 财年第三季度的财报。在第三季度，苹果在 Mac 上总共收入了 74 亿美元，低于许多分析师的 89 亿美元预期。在同年的上个季度，这个数字为 104 亿美元，可谓是大幅缩水。纵使 iPhone 卖出了 407 亿美元的业绩，由于 Mac 的大幅回落，苹果每股收益仅为 1.2 美元，远低于 Q2 的 1.52 美元。作为一位成功的供应链管理者决策者，Tim Cook 并不想让这种状况再次发生，进而影响苹果公司整体的收益。于是，苹果开始将 Mac 组装产业链「南迁」，目的地为越南。不把鸡蛋放一个篮子里这是投资界的一则常识。此前，上海广达代工厂承载着苹果 Mac 的组装生产，几乎高质量地保证了 Mac 的供应。但一场疫情，着实加快了苹果分担风险的速度。其实，早在 2019 年，苹果就开始在越南测试 AirPods 的生产。最新的 AirPods 3 也开始由越南代工厂生产，大概生产了 300~400 万个 AirPods，占去了苹果无线耳机的 15% 产量。在越南 AirPods 3 陆续全球供应之后，苹果最大的代工厂富士康也宣布在越南北江省投入 2.7 亿美元，建设 iPad 和 Mac 的生产线。不出意外的话，这座新工厂已经于 2021 年年底开始运营。越南富士康 图片来自：vnlandnote.com根据日经新闻的报道，苹果已要求相关代工厂建立一条 Mac 测试产线，且立讯精密已经在越南北部的工厂内开始试产 Apple Watch。未来，除了 iPhone 制造生产外，苹果的 AirPods、Mac、Apple Watch 以及 HomePod 等产品都会逐步部分转移至越南的代工厂。M2 MacBook Air 主板 图片来自：MaxTech同时，苹果也把产品设计的更简单，像是新 MacBook Air 其内部的主板就精简不少，与 iPad 的主板相差不大。M 芯片的统一内存设计，让主板设计制造变得更加简单，也更方便地转移至工人经验不多的代工厂。图片来自：vir.com不止是苹果，三星在 2008 年就开始在越南建厂，并拿到了越南政府的土地、税费等一系列优惠政策。同时，三星在 2018 年陆续关闭了天津智能手机工厂，代工全面转向东南亚。如今，销往全球各地的每两部三星手机中，就有一台来自越南。而随着苹果也开始在越南投产 Mac 和 Apple Watch 后，或许以后我们购买 Mac 时，会与 AirPods 3 一般，来自于越南工艺。不是越南生产，而是越南组装越南工艺，实际上没有那么可靠。不如华强北的正版 AirPods 3越产 AirPods 3 出现了毛边、胶水溢出以及盖子晃动等系列组装工艺问题，与旁边的国产 AirPods 3 相比的话，就好似寨版与正版。而这种情况并非只存在于苹果，早在 2019 年，理光 GR3 数码相机也遇到了同样状况。背部的十字按键歪七扭八，功能按键的「字母」也横竖七八，仿佛像是刻意而为。随后理光官方也发起了一次免费维修计划，承认了品控太差。除了工人经验不足，活略糙外，越南代工厂远没有组成相关产业链，也无法承接电子设备的生产，只能从中国进口生产完成的元器件，甚至一同进口相应的组装工具。「组装」完成后，贴上 Made in Vietnam 再出口至全球。另外，越南本土并没有相关的科技企业参与进来，与代工厂形成成熟完整的产业矩阵一同发展。它扮演的角色也只不过是科技巨头世界工厂的最后的一颗棋子。虽然在当地的人工以及当地税收成本上，越南的确相对更低，但由于无法形成成熟的供应链网络，日经新闻认为越南生产的成本竞争力远不及中国。产品的品控不佳，竞争力又不够高，且越南代工厂远没达到环环相扣的规模，更多的是独立工厂，只能作为供应链的末级「组装厂」。现在越南唯一的优势便是人工成本的低廉，但随着三星、LG 等巨头的产业链转移，越南自 2015 年至 2019 年间，平均最低工资增长了 8.8%，在亚洲仅次于老挝和中国，数据来自惠誉集团的报告。鉴于这个趋势，三星近来也开始开发印尼和印度等国家的新产线，并开始寻找取代越南的下一个廉价代工厂。而随着越南唯一优势的人工费用不断的提升，当苹果将一些产品产线转移至越南之后，极有可能也会出现控制成本的瓶颈，从而进行二次转移。更像中国完整供应链的外延苹果欲在越南生产 Apple Watch 与 Mac 的消息推出之后，不少越南媒体发出了越南制造走向全球，甚至可能取代中国的观点。不得不说，能为苹果代工的确是当地制造业的一个标志性事件，但想要取代中国，关键的是成为苹果供应链而非仅仅有几座代工厂。目前，在越南建厂的实际上也是与苹果合作颇深的富士康和立讯精密，越南提供的也只不过是人力和土地。最终大部分代工产生的利润，都被富士康、立讯等工厂赚走，越南只不过解决了人口就业问题。不只缺少本土企业，也缺少相应的高级工程师和熟练的技师。越南在「果链」中，扮演着并不重的角色，从中受益也并非良多。除了富士康、立讯这些代工厂外，国内的歌尔声学、比亚迪也开始在越南建设工厂，利用人口红利完成产品最终的组装。前文提及，越南在世界工厂中扮演的是「组装」角色，生产资料几乎全靠进口，最终成品全部出口。这其中也有一个有趣的数据，今年前五个月，越南从中国进口 496 亿美元，而越南出口至美国 467 亿美元，几乎持平。
几近就是从中国购买元器件和零件加工，最终在出口到美国。如此来说，它更像是我们成熟庞大生态链的一个外延组装工厂，左手倒右手而已。此前，三星关闭了中国的智能手机工厂的同时，也在天津和西安分别建立了动力电池生产线与存储芯片工厂。并且三星也准备把西安工厂打造成全球最大的闪存生产工厂。简单来说，中国曾经的依靠组装的劳力工厂，正逐步升级为能承接高端制造业的产业链，而曾经的「组装」职能也被转移到越南、老挝等东南亚地区。BYD 越南电子工厂 图片来自：thitruongvietnam而中国企业往越南转移，实则也是为了 Made in Vietnam 的字样，进而规避近来政策上的风险。巨头工厂涌入越南，的确给当地带来了不小的经济推动，给一些欠发达地区带来了繁荣。纵使后续越南富士康工厂，能够生产 Apple Watch、Mac 等一系列苹果产品，依然很难让越南摆脱产业链末端组装工厂的角色。至于取代中国，就有些天方夜谭了。